Contexte
Malgré son succès en Afrique sub-saharienne, le mobile money n’a pas encore atteint tout son potentiel. Pour l’instant, les opérateurs se sont concentrés sur l’acquisition de clients en adressant principalement les besoins des personnes non bancarisées. Il reste cependant une forte opportunité de développement de services à l’attention des entreprises.
Forte de ce constat, la GSMA a souhaité évaluer les besoins en services financiers, et les freins à l’adoption, des micros, petites et moyennes entreprises (MSME). Pour cela, la GSMA s’est associée à Sofrecom pour mener une étude quantitative et qualitative dans un pays d’Afrique centrale doté d’une industrie mobile money florissante.
L’étude avait pour objectifs :
• de comprendre les usages, la perception, les besoins et les attentes des MSME
• d’identifier les opportunités, les leviers et les freins à l’adoption
• de concevoir les fonctionnalités essentielles d’un compte mobile money d’entreprise
Méthodologie
Ateliers qualitatifs et questionnaires quantitatifs
Dans une première phase, 8 ateliers qualitatifs ont été menés. Ils ont rassemblés des dirigeants d’entreprises MSME issues de 5 secteurs d’activité : l’agriculture, le commerce, le transport routier, l’artisanat et les services.
Dans une seconde phase, 200 questionnaires quantitatifs ont été administrés auprès d’une sélection d’entreprises formelles et informelles, rurales et urbaines, et des répondants bancarisés ou utilisateurs de mobile money. Ces interviews ont permis de quantifier la demande potentielle et de prioriser les services et fonctionnalités identifiés dans la première phase.
Pour cette étude, nos consultants ont défini la méthodologie et les critères de recrutement. Ils ont établi les questionnaires de sélection pour les ateliers qualitatifs et la phase quantitative. Pour garantir la qualité du projet de bout en bout, ils ont également piloté les travaux du partenaire local responsable du recrutement des participants, de l’animation des ateliers qualitatifs (focus groups), et de l’administration des questionnaires quantitatifs en face à face.
Un livrable primordial : une proposition de valeur pour un service de mobile money B2B
Sur les bases des enseignements collectés, nos consultants ont pu définir la meilleure proposition de valeur pour un service de mobile money à destination du B2B. Ses fonctionnalités principales ont été sélectionnées selon 2 paramètres clés : le niveau d’intérêt parmi les MSME, et la facilité de mise en œuvre.
Résultats
Grâce à cette étude, la GSMA a mis à jour les attentes spécifiques de MSME vis-à-vis du mobile money, ainsi que les principaux freins à l’usage. Les fonctionnalités à développer en priorité sont identifiées. La GSMA est désormais en mesure de fournir aux opérateurs mobiles des données indispensables et des recommandations précises pour adresser ce segment de marché à fort potentiel.
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