Le développement des réseaux privés mobiles (RPM) est une évolution clé du secteur des télécommunications. Grâce à la mise à disposition des fréquences par les régulateurs d’une part et les capacités accrues de la 5G d’autre part (faible latence, bande passante élevée, personnalisation), les entreprises ont la possibilité de déployer leurs propres infrastructures de connectivité. Dans ce contexte, les opérateurs font face à un risque de désintermédiation, où les fournisseurs d'équipements et les plateformes cloud tentent de les contourner pour offrir des solutions directement aux entreprises. Les conséquences pour les opérateurs mobiles, sont nombreuses et impactantes. Ils doivent adapter leur stratégie pour défendre leur positionnement et maintenir leurs revenus.
Contexte : La désintermédiation des opérateurs
La désintermédiation résulte de plusieurs dynamiques :
- Concurrence accrue: L’émergence de nouveaux acteurs spécialisés dans les réseaux privés peut intensifier la concurrence. Les intégrateurs ainsi que les fournisseurs Cloud se positionnent sur le marché et proposent des solutions de réseaux privés mobiles associant infrastructure et services cloud. De plus, la virtualisation des fonctionnalités du réseau 5G et l’Open RAN ont permis l’apparition de nouveaux équipementiers, autres que les leaders actuels sur le réseau mobile grand public. Ces offres peuvent permettre aux entreprises de déployer rapidement les solutions proposées sans passer par les opérateurs.
- Réglementation : L’attribution directe de spectre fréquentiel aux entreprises est désormais possible dans certains pays. Ceci peut représenter une menace si les opérateurs ne parviennent pas à s'adapter rapidement.
- La montée en puissance des solutions packagées : L’émergence des solutions plug-and-play dans ce marché présente plusieurs avantages et opportunités. Elles permettent aux entreprises de déployer rapidement des réseaux privés sans avoir à gérer la complexité technique. Souvent préconfigurées et prêtes à l’emploi, elles éliminent la nécessité de passer par un opérateur pour la gestion de l’infrastructure.
Défis posés aux opérateurs
La désintermédiation entraîne plusieurs conséquences :
- La perte de revenus traditionnels : Les opérateurs peuvent voir une diminution de leurs parts de marché si les entreprises choisissent de gérer leurs propres réseaux privés ou de s'adresser à des fournisseurs spécialisés.
- La marginalisation des opérateurs : les opérateurs traditionnels peuvent se retrouver marginalisés, leur rôle se limitant à fournir l'infrastructure de base nécessaire à la connectivité des réseaux privés. Cela représenterait une perte de valeur ajoutée pour les opérateurs, qui verraient leur influence et leurs revenus diminuer au profit des nouveaux acteurs dominants.
- Réorganisation stratégique : Les opérateurs doivent d’adapter aux enjeux du B2B face à la concurrence accrue. Il est également crucial d'optimiser les coûts et de renforcer le service client. Une démarche de conseil client est également nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises.
Les opportunités pour les opérateurs
Malgré ces défis, les opérateurs disposent d'atouts importants pour tirer parti du marché des RPM :
- L’expertise dans la gestion des réseaux : Indépendamment de la taille des entreprises ayant adopté des RPM ou de leurs compétences, il est reconnu que l'expertise des opérateurs en gestion des réseaux, notamment en matière de couverture, de qualité de service (QoS) et de sécurité, dépasse celle de ces entreprises.
- L’exploitation d’infrastructures établies : Grâce à leurs infrastructures existantes (tours, fibre optique, data centers), les opérateurs peuvent proposer des solutions hybrides en proposant un slice privé sur leur réseau public. Ces solutions peuvent parfois être techniquement et économiquement plus pertinentes.
Les stratégies pour s’adapter
Pour rester compétitifs, les opérateurs mobiles doivent adopter une approche proactive. Voici les principales stratégies :
- Renforcer l’écosystème technologique
Passer de la concurrence au partenariat constitue une stratégie visionnaire pour les opérateurs traditionnels souhaitant se positionner efficacement sur le marché des réseaux privés mobiles. Cette approche renforce non seulement leur offre, mais crée également un écosystème collaboratif bénéfique pour toutes les parties prenantes.
En établissant un écosystème collaboratif avec les fournisseurs d'équipements et de services cloud, les opérateurs peuvent intégrer des solutions de connectivité avancées avec des capacités cloud solides. Cela leur permet de proposer divers cas d'utilisation et services adaptés à chaque secteur, tels que l'industrie 4.0, la logistique, l'énergie, les transports et la santé.
De plus, les opérateurs peuvent stimuler l'innovation et réduire les coûts en mutualisant les efforts de recherche et développement avec des partenaires technologiques.
- Proposer des solutions clé en main
En proposant des solutions clé en main, les opérateurs permettent aux entreprises de simplifier le processus d’adoption. Cela est réalisé à travers une intégration complète, un déploiement rapide, et une maintenance simplifiée tout en optimisant les coûts.
- Exploiter la régulation pour se différencier :
Les opérateurs sont les mieux positionnés pour maitriser les cadres réglementaires de la gestion des licences de spectre. Ils peuvent ainsi utiliser leur expertise pour accompagner les entreprises à simplifier les démarches.
- Proposer des cas d’usage par secteur
Pour se démarquer sur le marché, il est essentiel que les opérateurs développent des cas d’usages spécifiques pour chaque secteur d’activité. Cette démarche offre également l’opportunité de tirer parti de la dynamique d’un écosystème diversifié, intégrant des startups innovantes qui développent des solutions technologiques de pointe.
Cette approche permet de répondre aux besoins concrets des clients et de démontrer la valeur ajoutée des réseaux privés mobiles.
Conclusion
Dès lors qu’elles disposent du droit d’utiliser les fréquences, les entreprises peuvent concevoir, déployer et exploiter des RPM. L’expérience montre que la plupart des entreprises, aussi puissantes et compétentes soient-elles, conviennent que l’exploitation d’un réseau reste le savoir-faire de l’opérateur. Les opérateurs sont donc contraints de revoir leur positionnement stratégique et prendre, dans un premier temps, un rôle de conseil et d’ingénierie avant de reprendre son rôle d’opérateur. En tant que cabinet de conseil et d’ingénierie, SOFRECOM met à disposition des opérateurs toute son expertise pour leur permettre de prendre ce virage stratégique.
